Análises

Visão geral

• Uma página, cinco abas — Financeiro, Projetos, CRM, Equipe e Operações. Você só recebe uma aba se puder abrir o módulo por trás dela.
• Um período para tudo — escolha Este mês, Últimos 3 meses, Este trimestre, Este ano ou Últimos 12 meses, e cada número principal mostra como variou em relação ao período de mesma duração logo antes.
• Gráficos por mês e por semana, além de tabelas que você ordena e pesquisa: projetos, clientes, campanhas, funcionários.
• Insights no Painel — o mesmo módulo coloca um gráfico de tendência no fim de cada seção do Painel.
• Sempre atual — os números são recalculados segundos depois de uma mudança; o cabeçalho mostra quando.

Análises responde "para onde estamos indo?". Para uma lista imprimível, com as linhas exatas — cada fatura em aberto, cada hora por funcionário —, use Relatórios. Para saber como as coisas estão agora, use o Painel.

Onde encontrar

Relatórios
├── Análises             ← este guia
├── Todos os relatórios  (veja o guia de Relatórios)
└── ▾ Financeiro, Projetos, …

Painel
└── Insights             ← um gráfico no fim de cada seção

Plano: Análises é um módulo do plano Pro. O Painel continua em todos os planos; a página de Análises, o seletor de Período no Painel e os blocos de Insights são o que o Pro acrescenta.

Quem: Admin por padrão. Depois que a empresa aplica as permissões, Perfis e permissões pode dar Análises a um grupo ou a uma pessoa — um gerente de projetos, quem cuida do financeiro — e também tirar de um administrador.

Ter Análises não basta para ver tudo o que há nele: cada aba acompanha o próprio módulo.

Dentro de uma aba, o cartão principal que pertence a um módulo que você não pode abrir simplesmente não aparece. Se nenhum dos cinco módulos estiver aberto para você, a página diz Não disponível para você.

O seletor de período

A caixa Período, no canto superior direito, comanda a página inteira. São cinco intervalos, todos formados por meses inteiros do calendário, no fuso horário da empresa, e todos incluindo o mês atual:

Cada cartão principal, no topo de uma aba, mostra o total do período e, embaixo, a variação vs período anterior — o trecho de mesma duração logo antes. Verde significa que o número andou para o lado bom: em Pago, Custo de mão de obra, Custo de materiais, Pontos suspeitos e Concluídas com atraso, o lado bom é para baixo.

A sua escolha fica guardada naquele navegador e é a mesma que os blocos de Insights do Painel usam — mude em um lugar e o outro acompanha.

O mês atual nunca está completo. No dia 5, Este mês tem cinco dias e é comparado com o mês passado inteiro, então quase tudo parece em queda. Use Últimos 3 meses ou Últimos 12 meses quando quiser uma comparação justa, e Este mês quando quiser ver como o mês está enchendo.

Aba Financeiro

Cartões principais: Faturado, Recebido, Pago, Orçamentos aceitos, Contratos assinados e Ordens de mudança aprovadas — cada um contra o período anterior.

Vencimento (aging) de recebíveis e Principais clientes por contas a receber descrevem o que é devido hoje, então não mudam quando você troca o período; as duas colunas de 12 meses sempre cobrem os últimos doze meses. Faturas, orçamentos e pagamentos estão em Orçamentos, Faturas e Pagamentos; contratos e ordens de mudança, em Contratos e Ordens de Mudança.

Aba Projetos

Cartões principais: Projetos iniciados, Projetos concluídos, Custo de mão de obra e Custo de materiais.

• Iniciados x concluídos por mês — você está terminando obras no mesmo ritmo em que abre? Vários meses seguidos com mais iniciados do que concluídos é fila se formando.
• Custo de mão de obra e materiais por mês — barras empilhadas do que as obras custaram, mês a mês. A mão de obra conta as horas aprovadas.
• Projetos do período — uma linha por projeto: Projeto, Cliente, Saúde dos projetos, Status, Orçamento, Custo até hoje, Mão de obra, Materiais, Estouro previsto, Dias de atraso, Em aberto (a receber) e Data de término. Ordene por Estouro previsto ou Dias de atraso para colocar as obras-problema no topo.

As cores de saúde e a previsão são as mesmas do Painel de projetos; um projeto Em risco lá está em risco aqui.

Aba CRM

Cartões principais: Leads novos, Leads convertidos, Taxa de conversão, Valor ganho, Taxa de ganho e Atividades registradas.

• Leads novos x convertidos por mês — quantos leads entraram e quantos viraram clientes.
• Valor ganho x perdido por mês — o valor das oportunidades fechadas como ganhas contra as perdidas.
• Funil de leads — Novo → Contatado → Qualificado → Convertido, com a parcela que chega a cada etapa. A etapa com a maior queda é onde vale colocar esforço.
• Atividades por mês e tipo — Ligações, E-mails, Reuniões, Visitas à obra e Outras, empilhadas. Atividade parada seguida de leads parados raramente é coincidência.
• Resultados das campanhas — uma tabela com Campanha, Tipo, Ativo, Orçamento, Leads, Convertidos, Conversão, Valor das oportunidades e Custo por lead. O custo por lead é a verba da campanha dividida pelos leads que ela trouxe.

Leads, funil, acompanhamentos e campanhas estão explicados no guia de CRM.

Aba Equipe

Cartões principais: Horas aprovadas, Horas pendentes, Custo de mão de obra, Equipe média e Pontos suspeitos.

• Horas aprovadas x pendentes por semana — empilhadas, semana a semana. Uma parte pendente alta em semanas antigas significa que a aprovação está ficando para trás.
• Custo de mão de obra por semana — Custo aprovado e Custo pendente.
• Horas por funcionário (top 10) — quem carregou o período, com as horas aprovadas e os dias trabalhados embaixo de cada nome.
• Tamanho da equipe por semana — quantas pessoas diferentes bateram ponto em cada semana.
• Funcionários do período — uma tabela com Horas, Horas aprovadas, Horas pendentes, Ganho, Dias trabalhados, Pontos suspeitos e Percentual QR (quanto dos pontos da pessoa passou pelo QR code do canteiro).

Esta aba mostra quanto as pessoas ganham. Por isso ela acompanha o módulo Funcionários — dê acesso só a quem já pode ver o valor-hora. Horas, aprovação e pontos suspeitos estão explicados no guia de Controle de ponto.

Aba Operações

Cartões principais: Tarefas criadas, Tarefas concluídas, Concluídas com atraso e Rotas concluídas.

• Tarefas criadas x concluídas por mês — a equipe está dando conta do trabalho que o escritório distribui?
• Concluídas com atraso, % por mês — a parcela das tarefas concluídas que terminou depois do prazo. Uma linha subindo significa que os prazos deixaram de valer — ou que a equipe está no limite.
• Rotas agendadas x concluídas por mês — veja Agenda e Rotas.
• Pendências criadas x resolvidas por mês — pendências encontradas nas obras contra pendências fechadas.

Insights no Painel

Análises também aparece no Painel. No fim das seções Projetos, Financeiro, CRM, Equipe e Operações, um bloco Insights mostra o primeiro gráfico da aba correspondente — Faturado x recebido por mês em Financeiro, Horas aprovadas x pendentes por semana em Equipe, e assim por diante — para o período escolhido na caixa Período do Painel. Abrir Análises, no canto do bloco, traz você para cá.

Mais detalhes no guia do Painel: Insights.

Atualização e Recalcular agora

Você nunca precisa "rodar" Análises. Quando algo muda — uma fatura é paga, horas são aprovadas, um lead é convertido —, o Jobmand registra que os números da sua empresa ficaram desatualizados e os recalcula em segundos.

• O cabeçalho diz Atualizado há … — por exemplo, Atualizado há 40s.
• Um ponto âmbar com atualizando significa que há um recálculo pendente neste momento.
• Atualizar recarrega a aba em que você está com os números mais recentes.
• Recalcular agora pede ao Jobmand que recalcule os números da empresa imediatamente e recarrega a aba alguns segundos depois. Só aparece para administradores que podem editar My Company (minha empresa).

Quase nunca é preciso usar Recalcular agora — o trabalho normal já atualiza os números sozinho. O uso de verdade é depois de uma importação em massa ou de um ajuste de dados feito pelo suporte, quando muito histórico chegou de uma vez e você quer que os gráficos acompanhem na hora.

O último recálculo falhou, no cabeçalho, significa que os números na tela são os últimos válidos, não números errados. Tente Recalcular agora uma vez; se a mensagem continuar, mande uma captura de tela ao suporte.

Fluxos comuns

Dúvidas e problemas

Não vejo Análises no menu Relatórios.

Ou a sua empresa está abaixo do plano Pro, ou você não recebeu o módulo. Por padrão é só para administradores; um administrador pode liberar em Perfis e permissões.

Está faltando uma aba.

As abas acompanham os módulos. Sem a aba Equipe, você não pode abrir Funcionários; sem a aba CRM, você não pode abrir o Painel de CRM. Veja a tabela em Onde encontrar.

Tudo está em queda contra o período anterior.

Confira o período. Este mês, Este trimestre e Este ano estão incompletos e são comparados com um período anterior completo. Veja O seletor de período.

Recebido está maior que Faturado neste mês. É erro?

Não. Faturado conta as faturas emitidas no mês; Recebido conta o dinheiro que entrou no mês, inclusive pagamentos de faturas mais antigas.

O vencimento de recebíveis não mudou quando troquei o período.

Correto — o vencimento (aging), A receber nos próximos 30 dias e Principais clientes por contas a receber descrevem o que é devido hoje, seja qual for o período.

Um gráfico diz "Sem atividade neste período."

Nada daquele tipo aconteceu nos meses selecionados. Tente Últimos 12 meses. Se você sabe que deveria haver dados — depois de uma importação, por exemplo —, use Recalcular agora.

Mudei uma coisa e o gráfico não se mexeu.

Espere alguns segundos — até o ponto âmbar do cabeçalho sumir — e clique em Atualizar. Veja Atualização e Recalcular agora.

Não tenho o botão Recalcular agora.

Ele só aparece para administradores que podem editar My Company. Você não precisa dele no dia a dia.

Posso imprimir ou exportar um gráfico?

Análises é para ler na tela. Para algo que dê para imprimir, enviar por e-mail ou salvar como PDF, execute o relatório correspondente — veja Qual devo usar? no guia de Relatórios.

Análises pode ir para a TV do escritório?

A tela de TV mostra os quadros do Painel e acrescenta gráficos de tendência quando o seu plano inclui Análises. Veja Tela de TV.

A página diz "Este painel ainda não foi configurado".

É uma etapa de instalação no servidor, não algo que você fez. Fale com o suporte.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, acesso ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Para relatar um problema, informe a aba, o período que estava selecionado, o que você esperava ver e o que viu — com uma captura de tela, se possível.