Configurações da Empresa

Visão geral

• My Company (minha empresa) — nome, logotipo, endereço, contatos, idioma padrão. É o que sai impresso em orçamentos e faturas. É também onde você cria o link que coloca o Painel em uma TV do escritório.
• Assinatura e cobrança — o seu plano, o cartão cadastrado e as suas faturas do Jobmand.
• Usuários e perfis — resolvidos na tela de Funcionários, não aqui.
• Perfis e permissões — quem pode ver, criar, editar e excluir em cada módulo, quando Funcionário ou Admin é pouco para o que você precisa.
• Traduções e Parâmetros — ajustes de sistema, principalmente para a equipe da plataforma.

Onde encontrar

⚙ engrenagem (barra superior)  →  My Company    ← apenas admins

System                                           ← barra do superadmin
├── Traduções
└── Parâmetros

My Company está disponível em todos os planos, inclusive no Free — você sempre precisa poder ajustar os seus próprios dados de cobrança.

Minha empresa

A tela tem três abas: Configurações da Empresa (tudo desta seção), Assinatura e cobrança e Perfis e permissões. Ela abre em Configurações da Empresa. O botão de upgrade de um módulo bloqueado leva direto para Assinatura e cobrança.

Logotipo

Suba o seu logotipo aqui. Ele aparece no topo de todo orçamento, fatura e relatório impressos, e no cabeçalho do portal do cliente.

Faça isso antes de enviar a primeira fatura. Um logotipo leva trinta segundos e é a diferença entre um documento com a cara da sua empresa e um documento com cara de planilha.

Endereço e contato

Nome da empresa, e-mail, telefone e o endereço completo — rua, cidade, estado, CEP, país.

Esses dados saem impressos nos documentos que vão para o cliente, então trate-os como informação pública, não como anotação interna. O nome da empresa, em especial, é o que os seus clientes leem no topo de tudo que você envia.

Clique em Save Changes ao terminar.

Alíquota

A parte Impostos do formulário define o imposto que as suas faturas e orçamentos cobram.

Se a alíquota estiver vazia e o endereço tiver um estado dos EUA ou uma província do Canadá, o Jobmand preenche a alíquota base desse estado ao salvar. Usar alíquota do estado faz o mesmo na hora.

A alíquota do estado é um ponto de partida, não a sua alíquota completa. A maioria dos condados e cidades dos EUA soma o próprio imposto sobre vendas. Confira a alíquota que você realmente precisa cobrar e digite essa.

Só um administrador pode mudar as configurações de imposto. Uma nova alíquota vale para as faturas e orçamentos criados a partir daí — os existentes mantêm a deles.

Idioma padrão

Inglês, espanhol ou português. É o idioma que um usuário novo recebe antes de escolher o dele.

Ele não sobrescreve a preferência de ninguém. Para mudar o idioma de uma pessoa, edite o cadastro de funcionário dela; para mudar só para você agora, use a bandeira na barra superior.

Como os funcionários batem o ponto

Uma escolha no fim do formulário de My Company. Ela define como as equipes iniciam o ponto no aplicativo:

• By task (por tarefa) — o funcionário abre uma tarefa e toca em START CLOCK IN. Nada relacionado a QR aparece em lugar nenhum.
• By jobsite QR code (pelo QR code do canteiro) — o funcionário escaneia o QR code afixado na obra. A tarefa não inicia mais o ponto; o botão dela passa a ser SCAN JOBSITE QR.
• Both (os dois) — o funcionário escolhe. A tela Clock do aplicativo oferece Clock in by Task e Clock in by QR Code.

Com qualquer uma das opções de QR, a aba QR Code passa a aparecer dentro de cada projeto, onde você gera e imprime o código daquele canteiro, e Clock in by QR Code aparece na aba Profile (perfil) do aplicativo — veja QR codes do canteiro para o fluxo completo.

Task for QR clock-ins (tarefa do ponto por QR) é o nome da tarefa em que as horas batidas por QR são lançadas. O Jobmand cria uma tarefa com esse nome em cada projeto na primeira leitura feita ali e reaproveita depois. Deixe em branco para usar Jobsite work.

Clique em Save Changes (salvar alterações) para aplicar. Só um administrador pode mudar essa configuração.

Quem já está logado no aplicativo só vê a mudança depois de entrar de novo. O aplicativo aprende a configuração no login, então peça à equipe para sair e entrar — ou simplesmente espere o dia seguinte.

Tela de TV

O cartão Tela de TV, abaixo do formulário de My Company, coloca o Painel em uma tela do escritório ou da oficina — tela cheia, letras grandes, sem menus. Cada tela tem o seu próprio link da tela: você o abre uma vez no navegador da TV, ninguém faz login na TV, e daí em diante a tela se cuida sozinha. Você vê o cartão se pode editar My Company.

1. Clique em Nova tela e preencha o Nome da tela — TV do escritório, Oficina.
2. Defina como ela se comporta (tabela abaixo) e clique em Criar tela.
3. O Jobmand mostra o Link da tela. Clique em Copiar e abra o link no navegador daquela TV — digitando, ou enviando para você mesmo e abrindo lá. Coloque o navegador em tela cheia.

O quadro Visão geral traz os cartões principais, Precisa de atenção e Com o ponto aberto agora; os outros quadros espelham as seções correspondentes do Painel, e Esta semana é uma linha do tempo de segunda a domingo com os projetos que começam ou terminam na semana, as tarefas em aberto que passam por ela e as rotas agendadas nela, com a coluna de hoje destacada. Empresas com Análises também ganham gráficos de tendência nos quadros. Além de atualizar os números, a tela se recarrega sozinha a cada poucas horas, para que as atualizações do Jobmand cheguem à TV sem ninguém encostar nela.

O que as pessoas ganham nunca aparece em uma TV — não existe quadro de Equipe, nem valor de pagamento em nenhum quadro, esteja ou não marcado Mostrar valores em dinheiro nesta tela.

Gerenciar as telas

Cada tela da lista mostra se está Ativa ou Revogada, se Mostra valores, os tempos configurados e quando foi vista pela última vez — um jeito rápido de perceber uma TV que foi desligada.

• Editar — muda o nome, os tempos, os quadros ou a opção de dinheiro. A tela pega a mudança sozinha.
• Obter o link de novo — o link é mostrado uma única vez, quando você cria a tela. Se a TV foi trocada ou o favorito se perdeu, este botão entrega o link outra vez.
• Revogar — a tela para de mostrar os seus dados em até uma atualização e passa a dizer Este link de tela foi revogado. Reativar faz o mesmo link voltar a funcionar.
• Excluir — remove a tela; o link para de funcionar de vez.

Trate o link como uma senha. Quem tiver o link vê aquele quadro sem fazer login. Ele não serve para mais nada no Jobmand — abre a tela de TV e só —, mas, se vazar, use Revogar e crie uma tela nova.

Ajustar uma tela pelo endereço

Dá para ajustar uma única TV sem editar a tela, acrescentando parâmetros ao fim do link:

…/tv?token=…&refresh=30&rotate=0&boards=overview,financial&money=0

Assinatura e cobrança

A segunda aba de My Company. Trata-se da sua assinatura do Jobmand — não das faturas dos seus clientes, que ficam em Faturas.

Seu plano

Mostra o plano atual e a situação da assinatura. É o plano que decide quais módulos sequer aparecem na barra lateral — veja Planos para o detalhamento do que cada faixa libera.

Forma de pagamento

O cartão cadastrado. Se não houver nada salvo, aparece "No payment method on file" (nenhuma forma de pagamento cadastrada) — vale resolver antes que vire problema, porque um período de teste que acaba sem cartão leva direto à tela de bloqueio.

Fique atento às faixas de vencimento do cartão. O Jobmand avisa quando um cartão está perto de vencer e de novo quando venceu. As duas são fáceis de dispensar e fáceis de esquecer; a consequência é uma renovação que falha.

Faturas recentes

As suas cobranças recentes do Jobmand, direto do provedor de pagamento. Use para a sua própria contabilidade.

Cancelar e renovar

Cancelar agenda o encerramento da assinatura para o fim do período atual — você continua trabalhando até lá, com a faixa Cancelamento agendado visível. Dá para desfazer nesta mesma tela antes da data.

Depois que termina, todo o sistema é substituído por uma tela de renovação. Nada é apagado — renovar traz tudo de volta exatamente como estava. Veja Se o sistema bloquear.

Usuários e perfis

Não existe uma tela separada de "usuários". Toda pessoa que entra no Jobmand é um cadastro de funcionário, e é lá que você cria contas, define senhas e escolhe entre os perfis Employee e Admin.

Veja Funcionários para a lista completa de campos e o que cada perfil enxerga. Para um controle mais fino que os dois perfis, use Perfis e permissões.

O seu plano tem um limite de usuários. Se você não consegue cadastrar mais ninguém, atingiu o número de licenças do plano — eleve o plano ou libere uma licença.

Perfis e permissões

A aba Perfis e permissões, em My Company, define módulo a módulo quem pode Ver, Criar, Editar e Excluir. Use quando "Funcionário ou Admin" é pouco — uma gerente de escritório que cuida das faturas mas não deve ver a folha de pagamento, ou um encarregado que precisa dos projetos mas não da cobrança dos seus clientes.

Nada muda até você ativar. Até lá a sua empresa segue com o acesso padrão descrito em Perfis, então dá para montar tudo com calma.

Só aparecem os módulos que o seu plano inclui. As permissões podem restringir o que o plano libera, nunca ampliar.

Grupos

Um grupo é uma descrição de função: Gerente de escritório, Encarregado, Orçamentista. Na aba Grupos, digite um nome e clique em +; depois selecione o grupo para editá-lo:

• Marque o que o grupo pode fazer em cada módulo. Marcar Criar, Editar ou Excluir marca também Ver — ninguém altera o que não consegue abrir.
• Marque os Membros que fazem parte dele. Uma pessoa pode estar em vários grupos e recebe tudo o que qualquer um deles permite.
• Clique em Salvar.

O Estimador precisa da Tabela de preços. Ele preenche as opções a partir da Tabela de preços, então um grupo com Estimador mas sem Ver na Tabela de preços abre uma tela vazia. O cartão avisa quando um grupo está montado assim.

Exceções individuais

Na aba Pessoas, escolha alguém para ver os grupos dessa pessoa e definir exceções só para ela. Cada célula alterna entre três estados:

A coluna Acesso com permissões aplicadas mostra o resultado enquanto você clica, antes de salvar. O dono da empresa — a conta que cadastrou a empresa — tem sempre acesso total e não aparece na lista.

Aplicar as permissões

O cartão mostra Não aplicado até você clicar em Aplicar permissões e confirmar. A partir daí:

• Cada pessoa recebe exatamente o que os grupos e as exceções dela permitem — administradores inclusive. O perfil deixa de abrir módulos sozinho.
• Quem não está em nenhum grupo fica só com o Painel.
• O menu mostra a cada pessoa só o que ela pode abrir, e o Jobmand recusa todo o resto.
• Os botões dentro de cada tela seguem as mesmas marcações: Criar para Novo… e para enviar mensagens, Editar para Editar, Aprovar e mudanças de status, Excluir para Excluir. As configurações do Portal do cliente e o compartilhamento de arquivos de um projeto seguem Editar em Portal do cliente; excluir um documento do projeto segue Excluir em Projetos.
• Ver basta para o trabalho da própria pessoa. Quem tem só Ver em Tarefas ainda conclui, fotografa e registra material nas tarefas atribuídas a ela; quem tem só Ver em Folhas de ponto ainda registra entrada e saída e lança as próprias horas. Fazer isso na tarefa ou na folha de ponto de outra pessoa exige Editar (ou Criar, para lançar horas de outra pessoa).
• O aplicativo móvel segue as mesmas marcações. Ele percebe a mudança da próxima vez que é aberto ou sincroniza, e refaz os dados off-line para que nada que a pessoa deixou de poder ver fique no celular.
• My Company e este cartão continuam disponíveis para administradores, então um erro sempre pode ser corrigido.

O Jobmand não deixa aplicar antes de existir pelo menos um grupo com pelo menos um membro. O que você salva vale na hora; o menu de cada pessoa se atualiza da próxima vez que ela abrir ou recarregar o sistema.

Desativar permissões devolve todos ao acesso padrão. Os grupos e as exceções ficam guardados para a próxima vez.

Traduções

Plano Pro, no grupo System da barra do superadmin. Uma tabela de Language Code / Label Key / Label Value, com incluir, editar e excluir.

É uma camada de substituição: uma linha aqui troca o texto padrão daquela chave naquele idioma, sem mexer no sistema. Use para fazer o Jobmand falar o vocabulário do seu setor — "Obra" em vez de "Projeto", ou o termo regional que a sua equipe realmente usa.

É preciso saber a chave, não o texto visível. Editar aqui exige saber qual chave controla qual rótulo, então normalmente se faz com apoio, e não no chute.

Parâmetros

Plano Pro, também no grupo System do superadmin. Uma tabela simples de chave / valor / descrição para configurações de sistema, com incluir, editar e excluir.

Não experimente aqui. Parâmetros mudam o comportamento do sistema e não há como desfazer. Só altere quando lhe disserem exatamente qual chave e qual valor.

Chaves que só o suporte liga

Algumas coisas parecem configuração mas não estão em nenhuma tela de configuração — são ativadas para a sua empresa pelo Jobmand:

Fluxos comuns

Dúvidas e problemas

Não vejo o ícone de engrenagem.

My Company é exclusivo de administradores. Funcionários não têm.

Meu logotipo não aparece nas faturas.

Confirme que ele foi salvo em My Company e reabra a fatura — os documentos pegam o logotipo no momento em que são gerados. Imagens muito grandes ficam lentas; um PNG de tamanho razoável funciona melhor.

Mudei o idioma padrão mas o aplicativo de ninguém mudou.

O idioma padrão vale para usuários novos. Quem já existe mantém a preferência própria — altere no cadastro de funcionário.

Diz "No payment method on file" mas nós pagamos todo mês.

Abra Manage Subscription e confira se o cartão está vinculado à assinatura atual. Fale com o suporte se as cobranças passam mas nada aparece listado.

Dá para rebaixar o plano?

Dá, pelo Manage Subscription. Os módulos acima do novo plano somem da barra lateral, mas nenhum dado é apagado — tudo volta se você elevar o plano de novo.

Cancelamos sem querer.

Se o período ainda não acabou, desfaça nesta tela. Se já acabou, use Renew Subscription na tela de bloqueio — está tudo intacto.

Posso ter um segundo administrador?

Pode — defina o perfil como Admin no cadastro dele. Sozinho, o perfil admin é tudo ou nada dentro da empresa; para limitar alguém a certos módulos, use Perfis e permissões.

Alguém perdeu o acesso a um módulo depois que aplicamos as permissões.

A pessoa não está em um grupo que libere o módulo, ou uma exceção nega. Escolha a pessoa na aba Pessoas — a coluna Acesso com permissões aplicadas mostra o que ela recebe.

Onde eu ligo o ponto por QR?

Em Como os funcionários batem o ponto, no fim do formulário de My Company. Escolha By jobsite QR code ou Both, salve, e a aba QR Code aparece dentro de cada projeto.

A TV do escritório diz "Este link de tela foi revogado".

Alguém clicou em Revogar naquela tela, ou a excluiu. Em Tela de TV, clique em Reativar — o mesmo link volta a funcionar — ou crie uma tela nova e abra o link dela na TV.

Fechei a janela antes de copiar o link da tela.

Use Obter o link de novo naquela tela. O link só é mostrado nesse momento, nunca na lista.

A TV mostra quantidades, mas nenhum valor em dinheiro.

É a configuração inicial. Clique em Editar e marque Mostrar valores em dinheiro nesta tela — pensando antes em quem enxerga aquela TV. O que as pessoas ganham nunca aparece, de um jeito ou de outro.

Um quadro que marquei nunca aparece na TV.

O módulo dele não está no seu plano, então a tela o pula. Os quadros Financeiro e CRM precisam de planos que incluam esses módulos.

Não vejo Traduções nem Parâmetros.

São recursos do plano Pro que ficam no grupo System do superadmin. A maioria das empresas nunca precisa deles.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, acesso ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Para relatar um problema, informe o nome da tela, o que você clicou, o que esperava que acontecesse e o que aconteceu — com uma captura de tela, se possível.