Relatórios

Visão geral

Os dois são do plano Pro e exclusivos de administradores.

Onde encontrar

Relatórios
├── Todos os relatórios  ← todos os relatórios que você pode executar, por área e módulo, com busca
├── ▾ Financeiro         ← área
│   ├── ▾ Faturas        ← módulo
│   │   ├── R101 Faturas em aberto (contas a receber)
│   │   ├── R117 Detalhe de faturas (com itens)
│   │   ├── D101 Fatura                      ← um documento: escolha uma fatura e imprima
│   │   └── …
│   ├── ▸ Orçamentos
│   └── ▸ Pagamentos
├── ▸ Projetos
├── ▸ Mão de obra e horas
├── ▸ Vendas e CRM
├── ▸ Operações
└── ▸ Geral              ← relatórios personalizados sem área

O menu Relatórios é uma árvore com dois níveis de pastas: a área (Financeiro, Projetos, Mão de obra e horas, Vendas e CRM, Operações) e depois o módulo — a tela do aplicativo a que o relatório pertence — com os relatórios dentro. Clique em uma pasta para abrir ou fechar, e clique em um relatório para abri-lo direto. As pastas do relatório aberto continuam expandidas, e a barra lateral lembra quais você deixou abertas. O menu só lista os relatórios que você tem permissão para executar (veja Quem vê cada relatório); uma pasta vazia não aparece. Itens numerados D… são documentos: a impressão de um registro, não uma lista.

Procurando o assistente de relatórios? Ele foi desativado. Toda pergunta que ele respondia agora tem um relatório padrão — veja Qual devo usar?

Relatórios personalizados

Relatórios escritos especificamente para a sua empresa — os números de que o seu negócio precisa e que nenhum relatório genérico cobre. Ficam no menu Relatórios e na página Todos os relatórios dentro do seu módulo, cada um com número (quando tem), nome, descrição e um ícone indicando se é uma lista (linhas de detalhe) ou um agregado (totais somados).

Como executar

Clique em um relatório — no menu Relatórios ou na página Todos os relatórios, onde também dá para buscar pelo número ou nome e expandir ou recolher todos os módulos de uma vez. O visualizador abre, você preenche os parâmetros que aquele relatório pedir e executa. O resultado aparece em tabela. Imprimir manda o relatório para a impressora com o mesmo layout do View as HTML — cabeçalho da sua empresa, todas as linhas e os títulos das colunas repetidos em cada página. Para gerar um arquivo, clique em Exportar para PDF e escolha Salvar como PDF como impressora, ou em Baixar CSV para uma planilha (com a linha de total). Listas com colunas de valores terminam com uma linha Total na tela, na impressão e no CSV; um relatório "com itens" (R117, R118, R215, R416) mostra cada registro com seus itens aninhados — clique na seta no início da linha para abri-los, e a impressão traz todos os itens com um subtotal por registro. Relatórios somados desenham um gráfico: barras, barras horizontais, linha ou área ao longo do tempo, ou pizza / rosca para participação no total. A lista Modelo ao lado desses botões define o visual do View as HTML, da impressão e do PDF: os modelos Letterhead (papel timbrado — clássico com serifa, moderno, compacto, elegante) imprimem o logotipo, o endereço e os contatos da sua empresa no alto de cada página e "Page 1 of N" no rodapé — a numeração das páginas aparece no Chrome e no Edge. A escolha fica salva neste computador.

Parâmetros

Os parâmetros são definidos pelo próprio relatório, então mudam de um para outro. Normalmente aparecem campos de data, campos de texto e listas para escolher um projeto, cliente ou funcionário específico.

Os campos de data já vêm preenchidos com um período razoável (esta semana, este mês, este ano). Deixe um campo opcional vazio para incluir tudo. Um relatório sem parâmetros simplesmente executa.

Todo relatório mostra somente os dados da sua empresa. Isso é garantido pelo servidor, e não por um campo que você preenche — não há nada a configurar e não existe forma de ver os números de outra empresa.

De onde eles vêm

Não é possível criar nem editar um relatório de dentro do Jobmand. As definições são criadas em uma ferramenta de desenho separada e publicadas para todas as empresas; a web e o aplicativo apenas executam e exibem. Só a equipe do Jobmand pode alterar ou remover um relatório. Se você precisa de um novo — ou de uma mudança em um existente — isso é um pedido, e não um botão a procurar.

Ao pedir, descreva a pergunta e as colunas que quer, não a consulta. Essa é a parte que só você sabe. Se for parecido com um relatório padrão, cite o número dele.

Relatórios padrão (R101…)

O Jobmand traz um conjunto de relatórios padrão que toda empresa recebe. Cada um tem um número do relatório exibido ao lado do nome — R101, R302 — para você encontrá-lo rápido e citá-lo ao pedir ajuda. O primeiro dígito é a área: 1 Financeiro, 2 Projetos, 3 Mão de obra e horas, 4 Vendas e CRM, 5 Operações.

Os números nunca mudam. Se um relatório for melhorado, ele mantém o número, então uma anotação dizendo "rode o R105 do ano" continua certa.

Os nomes abaixo aparecem em inglês no aplicativo até serem traduzidos em Translations (Traduções); a tradução entre parênteses serve de referência.

R1xx Financeiro

O R101 e o R102 só consideram uma fatura paga por pagamentos que realmente foram concluídos. Faturas em rascunho e canceladas ficam de fora.

R2xx Projetos

R3xx Mão de obra e horas

O R302 a R304 deixam de fora os lançamentos rejeitados, mas incluem os pendentes; escolha Approved no R302 quando o número precisar bater com a folha de pagamento.

R4xx Vendas e CRM

R5xx Operações

Quem vê cada relatório

A permissão dos relatórios segue o módulo: um relatório aparece no menu — e executa — quando você pode Visualizar o módulo a que ele pertence. Quem vê Folhas de ponto mas não Faturas recebe os relatórios de folhas de ponto e nenhum de faturas, sem precisar de uma permissão separada de "Relatórios". Só relatórios personalizados sem módulo (a pasta Geral) exigem Visualizar em Relatórios. Duas coisas ainda dependem de Relatórios em si: é um recurso do plano Pro, e em uma empresa que ainda não ativou as permissões granulares (modo legado) os relatórios continuam só para administradores. Documentos (D…) seguem a mesma regra da tela de onde são impressos. O servidor confere isso toda vez que um relatório roda, então esconder um item do menu nunca é a única proteção.

Sempre junto com o próprio Relatórios. Enquanto a sua empresa não liga as permissões em Minha empresa → Perfis e permissões, os relatórios continuam exclusivos de administradores: admins veem todos os relatórios que o plano inclui, funcionários não veem nenhum. Com as permissões ligadas, dê a um grupo acesso de visualização a Relatórios e às áreas cujos relatórios ele deve executar.

Documentos (D101…)

Um documento é a impressão de um registro — uma fatura, um comprovante de pagamento, um relatório de projeto, um lead — no papel timbrado da sua empresa. Os documentos ficam na árvore de Relatórios com um número D, dentro do módulo de onde são impressos: abra um, escolha o registro e use View as HTML, Print ou Export PDF exatamente como em um relatório. Os mesmos documentos estão por trás dos botões Print / Export PDF das próprias telas, então a impressão feita a partir de uma linha da grade e a feita pelo menu Relatórios são idênticas.

Relatórios no celular

Administradores podem executar os mesmos relatórios publicados pelo aplicativo, em Profile → Reports. No celular ficam agrupados por categoria, e não por módulo, e a lista segue as mesmas permissões.

O visualizador do celular preenche os parâmetros, executa e mostra uma tabela, um gráfico de barras simples e os totais. Dá para alternar para a versão renderizada pelo servidor e exportar ou compartilhar o PDF direto do aparelho — útil quando o cliente pede um número com você em pé na obra.

Qual devo usar?

Fluxos comuns

Dúvidas e problemas

Os números parecem baixos demais.

Quase sempre são folhas de ponto não aprovadas. Os relatórios contam horas aprovadas; limpe a fila de pendentes e rode de novo.

Posso criar o meu próprio relatório?

De dentro do Jobmand, não. As definições de relatórios personalizados são criadas em uma ferramenta separada e publicadas para a sua empresa. Peça o que precisa, descrevendo a pergunta e as colunas.

A tela Custom Reports está vazia.

Os relatórios padrão ainda não foram instalados neste servidor. É uma tarefa de configuração única da equipe do Jobmand, não um defeito.

Um relatório padrão diz "Unknown or unavailable table".

Falta no banco de dados uma visão de relatório que aquele relatório lê. Informe o número do relatório ao administrador do Jobmand — é uma atualização única do servidor.

Alguém de outra empresa consegue ver os nossos números?

Não. Todo relatório fica preso à empresa de quem o executa, no servidor. Nada que você digite em um parâmetro muda isso.

Não vejo Relatórios na barra lateral.

Relatórios é do plano Pro. Abaixo disso fica oculto.

Meu período não retorna nada.

Verifique se o intervalo cobre atividade real e se o filtro de projeto ou funcionário não está excluindo tudo. Amplie para todos os projetos e o ano inteiro para provar que o relatório funciona, e depois estreite de novo.

Funcionários conseguem rodar relatórios?

Não por padrão — relatórios expõem custos e remuneração de toda a empresa, então ficam exclusivos de administradores até a empresa ligar as permissões. Depois disso, quem recebe Relatórios mais uma área executa os relatórios daquela área.

Falta um relatório no meu menu Relatórios.

Você não tem acesso de visualização à área dele. Procure o número do relatório em Quem vê cada relatório e peça essa área a um administrador.

O PDF sai diferente da tela.

O PDF e a impressão seguem o View as HTML, não a tabela interativa: são diagramados para papel, com títulos repetidos e quebras de página entre as linhas. Os números são idênticos. Se as cores ou o gráfico não aparecerem, ative Gráficos de plano de fundo na caixa de impressão.

Qual a diferença entre Relatórios e Faturamento?

O Faturamento é uma visão só — dinheiro recebido, com filtro e exportação em CSV. Os Relatórios cobrem o conjunto maior e exportam em PDF.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, acesso ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Para relatar um problema, informe o nome da tela, o que você clicou, o que esperava que acontecesse e o que aconteceu — com uma captura de tela, se possível.