Guia do Usuário

Clientes e Funcionários

Os dois cadastros dos quais todo o resto depende. Um projeto precisa de um cliente; uma folha de ponto precisa de um funcionário. Acertar esses dois no primeiro dia poupa muita correção depois.

Visão geral

Clientes — para quem você trabalha. Guarda contatos, um ou mais endereços de obra, os contratos e o histórico de pagamentos, e a chave que dá acesso ao Portal do Cliente.
Funcionários — quem trabalha para você. Guarda o login, o perfil, o valor-hora, a periodicidade de pagamento e algumas chaves que mudam a forma de bater ponto.

Cadastre esses dois primeiro. Não é possível criar um projeto sem cliente nem atribuir uma tarefa sem funcionário. As duas telas são exclusivas de administradores e liberam no plano Starter.

Onde encontrar

Operations          (Operações — admin)
├── Clientes
├── Funcionários
└── …

Clientes

Abra Operations → Clientes. A lista pode ser pesquisada por nome, e-mail e telefone.

Cadastrar um cliente

Clique em Adicionar Cliente. O formulário abre em um popup sobre a lista — Salvar Cliente ou Cancelar (ou Esc) leva você de volta para onde estava:

Campo	Observações
Nome	Empresa ou pessoa. É o que aparece em orçamentos, faturas e listas de projeto — escreva do jeito que deve sair impresso
E-mail	Usado quando você envia um orçamento ou uma fatura pelo Jobmand
Telefone / Celular	Os dois viram um toque para ligar no aplicativo
Notas	Texto livre — código do portão, cachorro no local, com quem falar
Cliente Ativo	Marque para clientes atuais. Desmarque para aposentar alguém sem apagar o histórico
Fornecedor	Marque para um fornecedor ou subcontratado que você paga — uma madeireira, uma marmoraria, um terceirizado. Isso permite escolhê-lo como favorecido em Pagamentos → Adicionar pagamento manual. O fornecedor continua na sua lista de clientes, então a mesma empresa pode ser cliente e fornecedora sem ser cadastrada duas vezes

Endereços

Um cliente pode ter quantos endereços tiver obras. Cada um recebe rua, cidade, estado, CEP e país, e um deles é marcado como Endereço Principal.

Use Adicionar outro endereço para as demais obras. O endereço principal é o padrão quando você cria um projeto ou um destino de rota para esse cliente, e é o que o botão GPS da equipe abre no Google Maps ou no Apple Maps.

Dica: para um cliente com vários imóveis, identifique-os bem nas notas ("Unidade 4 — entrada dos fundos"). É esse bloco de endereço que a equipe usa para chegar às 6h da manhã.

As cinco abas

Clique em um cliente para abrir o cadastro. Ele é dividido em cinco abas:

Aba	O que contém
Geral	Dados de contato e notas
Endereços	Todas as obras, com o principal destacado
Projetos	Todos os serviços que você já fez ou está fazendo para ele
Financeiro	Valor contratado, o que foi pago, o que está em aberto
Portal	O acesso dele ao Portal do Cliente

Aba Financeiro

Três números no topo respondem "como estamos com este cliente":

Valor total dos contratos — tudo o que você contratou com ele
Total pago — o que efetivamente entrou
Saldo em aberto — o que ainda falta pagar nas faturas dos contratos

Abaixo, os contratos aparecem com selos — Unpaid (não pago) para contrato com saldo em aberto nas faturas, Pending renew (renovação próxima) para contratos chegando na data de renovação — seguidos do histórico completo de pagamentos.

É a tela para abrir antes de aceitar mais um serviço de alguém.

Liberar o portal

A aba Portal controla se aquele cliente pode entrar e acompanhar as próprias obras. Plano Pro.

Ative o acesso ao portal para o cliente
Defina usuário e senha do portal, ou use Generate Portal Link (gerar link de acesso)
Envie o link ou as credenciais para ele

O link gerado é mostrado uma única vez. Copie antes de fechar o painel — não dá para voltar e ler de novo. Se perder, gere outro; o antigo para de funcionar.

Os outros botões: Reset Password (redefinir senha) quando ele esquecer, e Revoke (revogar) para cortar o acesso na hora — útil quando uma obra termina mal ou quando o contato sai da empresa do cliente.

Liberar o acesso aqui é só metade: você também escolhe quais projetos ele vê e o que ele vê em cada um, projeto a projeto. Veja compartilhar um projeto.

Funcionários

Abra Operations → Funcionários. Pesquise por nome, e-mail, perfil ou grupo.

Toda pessoa que entra no Jobmand — escritório ou campo, administrador ou equipe — é um cadastro aqui. Criar um cadastro é como se dá um login a alguém.

Cadastrar um funcionário

Campo	Observações
Nome	Aparece em tarefas, folhas de ponto e na lista da equipe
E-mail	É o nome de usuário dele. Não pode se repetir
Senha	Você define. Entregue diretamente a ele; serve para a web e o aplicativo
Telefone	Um toque para ligar na lista da equipe no aplicativo
Perfil	Employee (funcionário) ou Admin — veja abaixo
Idioma da interface	Inglês, espanhol ou português — o padrão pessoal dele em qualquer lugar onde entrar
Grupo	Texto livre, por exemplo "Encanadores", "Equipe B"
Valor-hora	Base dos ganhos e do custo de mão de obra do projeto
Periodicidade de pagamento	Semanal / Quinzenal / Mensal
Desconto de almoço	Tempo descontado automaticamente de cada turno
Permitir bater ponto sem projeto	Deixa lançar horas de "trabalho geral", sem vínculo com obra

Perfil

Perfil	Enxerga
Employee (funcionário)	Painel, Tarefas, Folhas de Ponto, Mensagens. Sem clientes, sem valores, sem as horas dos outros
Admin	Tudo da empresa, além de aprovar folhas de ponto, criar tarefas e mexer nas configurações

Admin não é permissão parcial. Não existe "admin exceto folha de pagamento". Quem você tornar administrador enxerga todos os clientes, todas as faturas, o valor-hora de cada colega e todos os pagamentos. Promova com critério.

Configurações de pagamento

Três campos decidem quanto vale uma hora e quanto dela conta:

Valor-hora — toda hora aprovada é multiplicada por ele. Alimenta o bloco "Ganhos do mês" do funcionário no Painel, o custo de mão de obra do projeto e os lotes de pagamento.
Desconto de almoço — descontado automaticamente de cada turno, para ninguém precisar lembrar de bater ponto no intervalo.
Periodicidade de pagamento — Semanal, Quinzenal ou Mensal. Não dispara nada sozinha; serve para você saber quem entra em qual fechamento.

Mudar o valor-hora não reescreve o passado. Horas já aprovadas mantêm o valor que tinham. O aumento vale daqui para frente — que é o correto, mas vale saber antes de sair procurando a divergência.

Grupos

O campo grupo é texto digitado, e ele tem função real: é como você envia uma mensagem para uma especialidade ou uma equipe, e como a lista da equipe é organizada.

A grafia é o mecanismo inteiro. "Equipe B", "equipe b" e "Equipe-B" são três grupos diferentes, e uma mensagem enviada a um não chega aos outros. Combine o texto exato e mantenha.

Detalhe do funcionário

Ao clicar em uma pessoa você vê o valor-hora, o telefone, a periodicidade, o idioma da interface, o desconto de almoço, se ela pode bater ponto sem projeto e as tarefas recentes — o suficiente para responder à maioria das perguntas sobre aquela pessoa sem abrir quatro telas.

Fluxos comuns

Integrar um novo membro da equipe

Funcionários → Adicionar — nome, e-mail, senha, telefone
Perfil Employee; defina o idioma da interface
Informe valor-hora, periodicidade e desconto de almoço
Digite o grupo exatamente como está escrito para o resto daquela equipe
Entregue e-mail e senha; peça para ele entrar no aplicativo e bater um ponto para confirmar que funciona

Receber um cliente novo

Clientes → Adicionar Cliente — nome exatamente como deve sair nas faturas
Cadastre o endereço da obra; marque o principal como Endereço Principal
Coloque códigos de portão e observações de acesso em Notas — a equipe lê isso na obra
Crie o primeiro projeto dele
Se for o tipo de cliente que liga pedindo atualização, ative o acesso ao portal e mande o link

Decidir se aceita mais um serviço de um cliente

Abra o cliente → aba Financeiro
Confira o valor Em aberto e os selos Unpaid nos contratos
Veja o histórico de pagamentos — ele é lento, ou está apenas no meio de uma obra?
Confira a aba Projetos para ver como foram os últimos serviços

Alguém sai da empresa

Aprove e pague as folhas de ponto pendentes primeiro — o histórico fica de qualquer forma, mas resolva enquanto está fresco
Repasse as tarefas em aberto dele para outra pessoa
Troque a senha para que o login pare de funcionar

Dúvidas e problemas

Dá para excluir um cliente?: Prefira desmarcar Cliente Ativo. Excluir levaria junto os projetos, as faturas e o histórico de pagamentos; desativar preserva o cadastro e tira a pessoa das suas listas ativas.
Um cliente tem três obras. Devo criar três clientes?: Não — um cliente com três endereços. Cada projeto escolhe o endereço a que pertence. Três clientes dividiriam a visão financeira dele em três.
A equipe está indo para o endereço errado.: Verifique qual endereço está marcado como Endereço Principal — é o que o botão de GPS usa por padrão.
Gerei o link do portal e fechei o painel sem copiar.: Gere outro. O link antigo morre assim que um novo é emitido, então não há risco em refazer.
Duas pessoas precisam do mesmo e-mail.: Não é possível — o e-mail é o login. Dê à segunda pessoa um endereço próprio, mesmo que simples, no domínio da empresa.
Um funcionário diz que o aplicativo está no idioma errado.: Ajuste o idioma da interface no cadastro dele. É o padrão em todos os lugares. Ele também pode trocar sozinho pela aba Profile (perfil) do aplicativo ou pela barra superior da web.
Por que as horas deste funcionário sempre saem menores que o turno?: O desconto de almoço é retirado de todo turno automaticamente. Coloque zero se não é assim que você paga.
Aumentei o valor-hora de alguém e as folhas antigas não mudaram.: Correto e proposital. Horas já aprovadas mantêm o valor com que foram aprovadas; o novo valor vale de agora em diante.
Dá para tornar alguém administrador de apenas um módulo?: Só com os perfis, não — Admin é tudo ou nada dentro da empresa. Perfis e permissões permite dar a qualquer pessoa acesso só aos módulos de que ela precisa. Se alguém de fora da empresa só precisa acompanhar o andamento, dê acesso ao portal do cliente.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, acesso ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Para relatar um problema, informe o nome da tela, o que você clicou, o que esperava que acontecesse e o que aconteceu — com uma captura de tela, se possível.