Guia do Usuário
Portal do Cliente
Uma janela — quase toda somente leitura — para quem está pagando pela obra. O seu cliente entra, vê o andamento, as fotos e, se você permitir, os valores, pode aprovar ordens de mudança e assinar os contratos que você enviar. Cada uma dessas partes é algo que você controla.
Visão geral
O portal existe para responder ao "como está indo?" sem uma ligação. É plano Pro do seu lado, e gratuito para o cliente.
Nada é compartilhado por padrão. Um cliente com acesso ao portal continua sem ver nada até você compartilhar um projeto específico com ele, e mesmo assim só as abas que você ligar. Compartilhar é sempre um ato deliberado.
Web ou aplicativo
| Portal web | Aplicativo do cliente | |
|---|---|---|
| Onde | Um endereço /customer-portal no seu site Jobmand | O aplicativo Jobmand Customer no celular dele |
| Aparência | A marca da sua empresa, sem a barra lateral do Jobmand, com Projetos e Contratos no topo | Um aplicativo pequeno de três abas: Projects, Contratos e Account |
| Entrada | Link de acesso, ou usuário e senha | Link de acesso, ou usuário e senha |
| Conteúdo | As mesmas abas, os mesmos dados, as mesmas chaves | |
Ofereça o que for melhor para ele. Este guia cobre os dois — as abas são idênticas.
O portal precisa de conexão. Diferente do aplicativo da sua equipe, o aplicativo do cliente não guarda nada no celular. Sem sinal, ele não mostra nada.
Como configurar
Três passos, nesta ordem. Pular o segundo faz o seu cliente entrar em uma tela vazia.
1. Liberar o acesso do cliente
Abra o cliente em Operations → Clientes e vá à aba Portal:
- Ative o acesso ao portal
- Defina usuário e senha, ou use Generate Portal Link
- Reset Password e Revoke também ficam aqui, para depois
Detalhe completo em Clientes.
2. Compartilhar um projeto
Abra o projeto e vá à aba Portal dele. É aqui que você diz este cliente pode ver esta obra. Acesso sem projeto compartilhado mostra "No projects have been shared with you yet" (nenhum projeto foi compartilhado com você ainda).
3. Escolher o que ele vê
Ainda na aba Portal do projeto, decida obra a obra:
| Chave | Efeito |
|---|---|
| Ativar o portal | Se este projeto sequer aparece para ele |
| Mostrar o cronograma | Acrescenta a aba Schedule, somente leitura |
| Mostrar o financeiro | Acrescenta a aba Financials — orçamento, custo até agora, saldo |
| Mostrar a galeria de fotos | Acrescenta a aba Photos |
| Permitir notas do cliente | Deixa ele comentar em Notes |
| Permitir envio de arquivos | Deixa ele anexar arquivos em Files |
| Status visível ao cliente | Sobrescreve o status que ele vê, para você mostrar "Acabamentos" enquanto o seu status interno diz outra coisa |
| Permitir aprovar ordens de mudança | Dá a ele o botão Approve nas ordens de mudança |
Contratos não têm chave: é enviar o contrato para assinatura que o coloca no portal do cliente.
Pense duas vezes no Financeiro. Ele mostra o seu custo até agora e o uso do orçamento. Em obra por administração isso é exatamente o certo; em obra de preço fechado, mostra a sua margem ao cliente. Deixe desligado, a menos que seja intencional.
Como o seu cliente entra
De duas formas, que levam ao mesmo lugar:
- Usuário ou e-mail + senha — o que você definiu na aba Portal
- Um link de acesso — um toque, sem senha
O link de acesso
O Generate Portal Link gera um link que faz o login sozinho. Em um celular com o aplicativo do cliente instalado, abrir o link entrega direto ao aplicativo e já entra por lá.
O link é mostrado uma vez e funciona como uma chave. Copie antes de fechar o painel; não dá para ler de novo. Quem tiver o link vê os projetos compartilhados daquele cliente, então envie diretamente ao seu contato — nunca em um grupo. Se ele vazar, gere outro, o que invalida o anterior.
O que ele vê
Depois de entrar: a marca da sua empresa e depois Your Projects — um cartão por projeto compartilhado, com nome, número e status. Abrir um mostra as abas abaixo. Uma seção separada, Contratos, lista os contratos que você enviou para ele assinar.
Overview, Notes, Files e Changes estão sempre lá. Schedule, Financials e Photos só aparecem se você ligar.
Visão geral do projeto
Status, cliente, endereço, data de início, previsão de conclusão, com quem falar na sua empresa e a descrição do projeto. Para a maioria dos clientes, só esta aba já substitui a ligação.
Cronograma
As tarefas e subtarefas com as datas e uma barra de progresso em cada. Somente leitura — ele acompanha, não remarca.
Financeiro
- Orçamento, custo até agora, saldo e o percentual utilizado, com barra colorida
- A divisão entre mão de obra e materiais
- Totais das ordens de mudança: aprovadas, pendentes, o orçamento revisado e os dias acrescentados ao prazo
Os números das ordens de mudança são a parte útil: mostram ao cliente, em um lugar só, que os dias e o custo a mais vieram de coisas que ele mesmo pediu e aprovou.
Fotos
Uma grade com as fotos que você compartilhou, cada uma abrindo em tela cheia ao toque. Fotos de avanço são a boa vontade mais barata do produto — um cliente que vê a obra acontecendo pede muito menos atualização.
Notas
Uma discussão em comentários. Ele lê e, se você permitiu notas, também escreve; os comentários dele ficam com o selo "You".
É a única parte realmente de mão dupla do portal. Acompanhe, ou desligue — uma pergunta do cliente parada em uma discussão sem resposta é pior do que não ter a discussão.
Arquivos
Os documentos que você compartilhou, que ele pode baixar ou compartilhar no aparelho. Se o envio estiver liberado, ele também pode anexar — uma foto da galeria ou um documento.
Útil para receber de volta um formulário assinado, a escolha de uma cor ou a foto de um problema, sem uma sequência de e-mails.
Ordens de mudança
Todas as ordens de mudança do projeto: número, impacto no custo, dias de prazo e a descrição. Ao expandir uma, aparecem o escopo, o motivo, a nova data de conclusão, o motivo do atraso e o valor aprovado — além da linha do tempo completa da aprovação.
Se você liberou a aprovação e ele ainda não aprovou, há um botão verde Approve, com uma etapa de confirmação.
Este é o recurso mais forte do portal. Um cliente aprovando uma ordem de mudança precificada e datada, em um sistema que registra a hora e a autoria, é um registro muito melhor do que um "pode fazer" por e-mail. Veja Aprovação pelo cliente.
Contratos
Não é uma aba do projeto: Contratos fica ao lado de Projetos no topo do portal web e tem a própria aba no aplicativo. Ela lista cada contrato que você enviou para assinatura — e só esses. Contratos que você nunca enviou não aparecem.
| Selo | Significa |
|---|---|
| Aguardando sua assinatura | Ele pode abrir e assinar |
| Assinado por você | Ele assinou; a sua empresa ainda não contra-assinou |
| Assinado por ambas as partes | As duas partes assinaram — o PDF assinado está pronto para baixar |
| Link expirado | O link de assinatura venceu, foi substituído ou desativado antes de ele assinar — envie de novo |
Ao abrir, ele vê o contrato inteiro, um botão Baixar PDF e, enquanto estiver aguardando por ele, o quadro de assinatura: nome completo, desenhar ou digitar, a caixa de consentimento e Assinar contrato. É a mesma assinatura do link enviado por e-mail, e os mesmos dados vão para o certificado de assinaturas.
Se você deu a ele um link de acesso fixado em um projeto, ele só vê os contratos daquele projeto.
Conta e idioma
A aba Account mostra o nome, o e-mail e a empresa dele, um seletor de idioma (English, Español, Português) e o botão de sair.
A escolha de idioma é dele e não afeta nada do seu lado.
O que ele nunca vê
Uma conta de portal fica confinada ao portal. Independentemente das chaves, um cliente não alcança:
- Nenhum projeto que você não tenha compartilhado com ele
- Nenhum outro cliente, em lugar nenhum
- Os seus funcionários, os valores-hora deles ou as folhas de ponto
- Os seus orçamentos, faturas ou pagamentos, nem contratos que você não enviou para ele assinar
- Nada pertencente a outra empresa dentro do Jobmand
Essa fronteira é garantida pelo servidor, e não escondendo botões — então ela se mantém independentemente do que um cliente curioso digite no navegador.
Fluxos comuns
Colocar um cliente no portal
- Clientes → cadastro dele → aba Portal → ative o acesso
- Generate Portal Link e copie na hora
- Abra o projeto dele → aba Portal → ative para ele
- Decida as chaves: cronograma sim, fotos sim, financeiro provavelmente não, notas se você for acompanhar
- Envie o link por e-mail diretamente ao seu contato, com uma linha explicando o que ele vai encontrar
- Abra o portal você mesmo uma vez, para conferir se mostra o que você pretendia
Conseguir a aprovação de uma ordem de mudança
- Abra a ordem de mudança com custo e dias honestos
- Coloque em Submitted
- Garanta que permitir aprovar ordens de mudança está ligado naquele projeto
- Avise o cliente que há algo esperando na aba Changes
- Ele aprova; a data, a hora e o nome dele ficam registrados
- Você marca como Approved — contrato, valor do projeto e data de conclusão são atualizados
Pedir a um cliente do portal que assine um contrato
- Prepare o documento do contrato e envie para assinatura — com ou sem e-mail
- Avise o cliente que ele está esperando em Contratos no portal
- Ele abre, lê e assina
- Você contra-assina; o selo vira Assinado por ambas as partes e ele pode baixar o PDF assinado
Cortar o acesso de um cliente
- Clientes → cadastro dele → aba Portal → Revoke
- Qualquer link de acesso pendente para de funcionar
- Para manter a conta e esconder apenas uma obra, desligue o portal naquele projeto
Reduzir as ligações de "como está indo?"
- Compartilhe o projeto com cronograma e fotos ligados
- Peça à equipe para tirar fotos do projeto regularmente — elas caem na galeria
- Use o status visível ao cliente para dizer algo com significado: "Instalações concluídas, vistoria na terça"
- Responda em até um dia qualquer coisa que ele postar em Notes
Dúvidas e problemas
- Meu cliente entra e vê "No projects have been shared with you yet".
- O acesso foi liberado mas nenhum projeto foi compartilhado. Abra o projeto e ative o portal para ele na aba Portal.
- Ele não consegue ver a aba Financials.
- Schedule, Financials e Photos são chaves por projeto, todas desligadas até você ligar.
- Ele perdeu o link de acesso.
- Gere outro — o antigo morre na hora. Ou forneça usuário e senha no lugar.
- Ele não consegue postar um comentário.
- A opção permitir notas do cliente está desligada naquele projeto.
- O botão Approve não aparece em uma ordem de mudança.
- Ou permitir aprovar ordens de mudança está desligado no projeto, ou ele já aprovou.
- Ele não encontra o contrato que eu enviei.
- Os contratos ficam na seção Contratos, não dentro de um projeto. Só aparecem contratos enviados para assinatura, e um cliente com link de acesso fixado em um projeto só vê os contratos daquele projeto.
- O contrato mostra "Link expirado" e não há botão para assinar.
- O link de assinatura venceu ou foi substituído antes de ele assinar. Envie o contrato para assinatura de novo e ele volta a poder assinar pelo portal na hora.
- O portal aparece em branco no celular dele.
- O aplicativo do cliente precisa de conexão — ele não guarda nada localmente. Confirme se há sinal.
- Ele consegue ver os nossos outros clientes?
- Não. Nunca, em nenhuma configuração. Cada conta de portal só alcança os projetos compartilhados com aquele cliente.
- Ele consegue ver o nosso lucro?
- Só se você ligar o Financials, que mostra orçamento, custo até agora e uso. Deixe desligado em obra de preço fechado.
- Ele consegue alterar alguma coisa?
- Ele pode postar notas, enviar arquivos, aprovar ordens de mudança e assinar os contratos que você enviou — cada uma só se você permitir ou enviar. Todo o resto é somente leitura.
- Preciso do portal para conseguir aprovação de ordens de mudança?
- Não — dá para exportar o PDF e mandar por e-mail. O portal apenas gera um registro muito mais forte, com data e hora.
Precisa de ajuda?
Para treinamento, acesso ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Se você é um cliente usando o portal, fale com a empresa que executa a sua obra — é ela que controla o que você pode ver.