CRM

Atenção: as cinco telas do CRM ainda são exibidas em inglês, mesmo com o aplicativo configurado em Português. Neste guia, o nome real que aparece na tela vem primeiro e a tradução vem entre parênteses — por exemplo Leads (leads/prospectos) ou Pipeline (funil). A tradução dessas telas está no roteiro do produto.

Visão geral

O módulo de CRM transforma o Jobmand em uma ferramenta de vendas. Use-o para:

• Capturar prospectos como Leads (pessoas que você ainda não conquistou)
• Registrar interações — ligações, e-mails e reuniões — como Atividades
• Mover oportunidades por um Funil visual (Qualificação → Proposta → Negociação → Ganho/Perdido)
• Atribuir a origem de cada lead usando Campanhas
• Converter leads qualificados em Clientes + Projetos automaticamente

Os módulos que você já usa (Clientes, Projetos, Tarefas, Faturas) são reaproveitados — o CRM nunca duplica nada. Quando um lead é convertido, um Cliente e um Projeto de verdade são criados, e daí em diante o restante do Jobmand assume o trabalho.

Onde encontrar

O CRM fica na barra lateral esquerda, dentro do grupo CRM:

CRM
├── CRM Dashboard      (Painel de CRM)
├── Leads              (Leads)
├── Pipeline           (Funil)
├── Follow-ups         (Acompanhamentos)
└── Campaigns          (Campanhas)

Somente administradores e superadministradores veem o grupo CRM. Funcionários não veem.

O CRM também depende do plano contratado. Se a sua empresa estiver em um plano inferior, o grupo fica oculto e abrir uma tela do CRM diretamente mostra uma página de upgrade:

Leads

Um Lead é um prospecto que você ainda não conquistou. Ele é separado dos seus Clientes e Projetos reais até que você o "Converta".

Lista de leads

Abra CRM → Leads.

A lista é uma grade padrão do Jobmand. Digite na caixa Pesquisar para encontrar por nome, empresa ou e-mail; clique no funil do cabeçalho Status para exibir apenas uma etapa; clique em qualquer cabeçalho para ordenar, arraste um para a barra acima para agrupar e use o seletor de colunas para mostrar ou ocultar colunas — o seu layout fica salvo. Os leads são paginados, 15 por vez por padrão. Clique em um lead para abri-lo no painel ao lado da lista; clique de novo para fechar o painel.

Cada linha também tem um botão Print (imprimir). Ele imprime um documento Lead details (detalhes do lead) no papel timbrado da sua empresa: os dados do lead, todas as atividades, todas as notas, as fotos anexadas ao lead (mostradas no próprio documento, até seis por página, cada uma ajustada ao tamanho da página) e os demais arquivos listados pelo nome. As fotos podem ser enviadas em JPG, PNG ou HEIC (iPhone); o HEIC é convertido para JPEG ao chegar. Para gerar um arquivo, escolha Salvar como PDF como impressora. O documento usa o Modelo que você escolheu por último em Relatórios, ou o modelo Letterhead Modern.

Criar um novo lead

1. Clique em + New Lead (novo lead)
2. Obrigatórios: First Name (nome) e Last Name (sobrenome)
3. Opcionais: e-mail, telefone, cargo, empresa, origem, responsável
4. Se a origem for Campaign, aparece um campo extra para escolher a campanha ativa (veja Campanhas)
5. Clique em Save Lead (salvar lead)

O lead é criado com o status New.

Detalhe do lead

Clique em qualquer linha para abrir o painel de detalhe. A partir dele você pode:

• Ver dados de contato, origem, pontuação e responsável
• Alternar entre as abas Activities (atividades), Notes (notas) e Files (arquivos)
• Registrar ligações / e-mails / reuniões (veja Acompanhamentos)
• Adicionar uma nota de vendas (que pode ser fixada)
• Anexar fotos da obra, desenhos e documentos na aba Files: clique em Upload files (enviar arquivos) ou arraste para a área tracejada. Imagens aparecem como miniaturas, e PDF, Word, Excel e arquivos de texto aparecem em lista
• Qualify (qualificar), Disqualify (desqualificar), Convert (converter) ou Assign (atribuir) o lead

O botão Print no painel de detalhes imprime o mesmo documento Lead details descrito em Lista de leads.

Qualificar um lead

Clique em Qualify → o status muda para Qualified. Isso sinaliza que o lead é uma oportunidade real, que vale a pena perseguir.

Desqualificar um lead

Clique em Disqualify → o sistema pede um motivo (por exemplo "sem orçamento", "perfil errado"). O motivo fica gravado no lead. Leads desqualificados permanecem nos seus registros para relatórios, mas não aparecem no funil ativo.

Converter um lead

Quando um lead qualificado vira um negócio real, clique em Convert. Uma janela se abre:

• Create new customer (criar novo cliente — ligado por padrão) — um novo Cliente é criado com o nome / e-mail / telefone do lead. Ou desmarque para vincular o lead a um cliente já existente.
• Also create opportunity (criar também a oportunidade) — se marcado, um Projeto é criado na etapa Qualification do funil. Você pode já preencher:
  • Nome do projeto (padrão: "Opportunity — {nome do lead}")
  • Valor estimado (vira o orçamento do projeto)
  • Data prevista de fechamento

Depois da conversão:

• O status do lead passa a ser Converted (cinza, bloqueado)
• Um novo Cliente aparece na sua lista de Clientes
• Se escolhido, um novo Projeto aparece no Funil, na etapa Qualification
• Se um projeto foi criado, os arquivos do lead vão para a aba Arquivos desse projeto. Eles continuam aparecendo no lead convertido
• A data/hora da conversão e o usuário que converteu ficam registrados

Dica: depois de convertido, o lead fica somente leitura. Todo o trabalho seguinte acontece do lado do Cliente / Projeto / Funil.

Atribuir um lead

Clique em Assign → escolha outro membro da equipe. O campo "Assigned To" é atualizado e essa pessoa passa a ser responsável pelos acompanhamentos.

Funil (Pipeline)

O Funil é uma visão em quadro kanban das suas oportunidades (Projetos com uma etapa de funil definida). Abra CRM → Pipeline.

Etapas

O cabeçalho de cada coluna mostra a quantidade de oportunidades naquela etapa e a soma dos valores dessas oportunidades.

Informações do cartão

Cada cartão de oportunidade mostra:

• Nome do projeto
• Nome do cliente
• Valor estimado × probabilidade (previsão ponderada)
• Selo de probabilidade em % (clique para editar na hora)
• Data prevista de fechamento

Mover negócios entre etapas

Arraste e solte qualquer cartão de uma coluna para outra. A etapa e a probabilidade são atualizadas imediatamente.

Closed Lost — motivo obrigatório

Ao soltar um cartão em Closed Lost, uma janela pede o motivo (por exemplo "preço", "perdido para concorrente"). O motivo fica gravado no projeto para relatórios futuros.

Editar a probabilidade direto no cartão

Clique no selo de probabilidade de qualquer cartão → digite a nova porcentagem (0–100) → clique em ✓. É mais rápido do que abrir o projeto para editar.

Barra de indicadores

Acima do quadro você vê quatro indicadores do funil atual:

• Open Opportunities — quantidade de oportunidades em aberto
• Total Pipeline Value — soma dos valores estimados
• Weighted Pipeline Value — soma de (valor × probabilidade)
• Win Rate — ganhos ÷ (ganhos + perdidos)

Acompanhamentos (Atividades)

Atividades são as interações que você tem com leads, clientes ou oportunidades — ligações, e-mails, reuniões, visitas técnicas.

Registrar uma atividade

No detalhe de um lead ou na tela Follow-ups, clique em Log Activity (registrar atividade) — ou no "+" do lead. O formulário permite definir:

• Type (tipo) — Call (ligação), Email, Meeting (reunião), Site Visit (visita à obra), Other (outro)
• Direction (direção) — Outbound (você procurou) / Inbound (procuraram você)
• Subject (assunto) — obrigatório, por exemplo "Ligação de descoberta"
• Notes (notas) — detalhes opcionais sobre a conversa
• When (quando) — padrão hoje; atalhos "Yesterday" (ontem) / "Today" (hoje)
• Duration (duração) — opcional, em minutos
• Follow-up Date (data de retorno) — quando voltar a falar; atalhos "None" (nenhuma) / "Tomorrow" (amanhã) / "Next week" (próxima semana)
• Mark as already completed (marcar como já concluída) — ligado por padrão, útil quando você registra a atividade depois que ela aconteceu

Tela de acompanhamentos

Abra CRM → Follow-ups para ver todas as suas atividades pendentes, agrupadas por urgência:

• OVERDUE — atrasada, a data de retorno já passou
• TODAY — hoje
• THIS WEEK — esta semana
• UPCOMING — futuras, além de uma semana, ou sem data de retorno definida

Clique em Complete (concluir) em qualquer linha para dá-la como feita. Atividades concluídas somem de "My Follow-ups" mas continuam no histórico do registro vinculado.

Você também pode mudar a aba para All Activities (todas as atividades) e ver o histórico de toda a empresa.

Vincular atividades a registros

Toda atividade precisa estar vinculada a um Lead, Cliente, Projeto (oportunidade) ou Contato. Na janela "Log Activity" da tela de acompanhamentos, você escolhe o tipo e depois seleciona o registro em uma lista com busca — não é preciso decorar códigos.

Painel de CRM

Abra CRM → CRM Dashboard para uma visão executiva.

Indicadores (linha 1)

• New Leads (this month) — novos prospectos captados no mês
• Qualified Leads — leads atualmente com status "Qualified"
• Open Opportunities — projetos em qualquer etapa não fechada do funil
• Pipeline Value — soma dos valores estimados; o total ponderado aparece logo abaixo

Indicadores (linha 2)

• Deals Won (this month) — oportunidades ganhas no mês
• Revenue Closed — valor fechado no mês
• Conversion Rate — leads convertidos ÷ total de leads × 100
• Pending Follow-ups — atividades pendentes de qualquer responsável

Os cartões são clicáveis: New Leads leva à lista de Leads, Open Opportunities ao Funil e Pending Follow-ups à tela de acompanhamentos.

Funil de conversão

Gráfico: Total de leads → Qualificados → Convertidos, com a porcentagem em cada passo. Serve para achar gargalos — muitos leads e poucos qualificados, por exemplo, indica que o seu processo de qualificação precisa melhorar.

Funil por etapa

Gráfico de barras horizontais com a quantidade e o valor por etapa. A barra mais longa é a etapa onde está parada a maior quantia em oportunidades.

Meus acompanhamentos pendentes

As 5 atividades pendentes mais urgentes do usuário atual, com um botão Complete de um clique. Clique em View all → para abrir a tela completa de acompanhamentos.

Campanhas

As campanhas permitem medir de onde vêm os seus leads e o que o seu investimento está produzindo. São opcionais, mas recomendadas assim que você começa a fazer prospecção ativa.

O que uma campanha representa

Uma iniciativa de marketing com nome, tipo, orçamento opcional e um período. Exemplos:

• "Disparo de e-mails 2º tri 2026" — Email, orçamento R$ 12.000, de abril a junho
• "Estande na feira de primavera" — Event, orçamento R$ 40.000, de 15 a 17 de março
• "Google Ads — palavras-chave de telhados" — Paid Ads, R$ 5.000 por mês

Onde encontrar

CRM → Campaigns na barra lateral.

Faixa de indicadores (topo da página)

• Active — campanhas em andamento / total
• Total Leads — todos os leads atribuídos a alguma campanha
• Conversion Rate — leads convertidos ÷ total de leads × 100, somando todas as campanhas
• Total Budget — soma dos orçamentos de todas as campanhas

A tabela de campanhas

Para cada campanha:

Criar uma campanha

Clique em + New Campaign. Campos:

• Campaign Name (obrigatório) — é o nome que aparece em todo o resto do sistema
• Type (lista) — Email, Social, Event, Print, Paid Ads, Webinar, Other
• Start Date / End Date — datas opcionais
• Budget — orçamento opcional, com decimais
• Active (marcado por padrão) — campanhas pausadas não podem ser escolhidas em novos leads, mas a atribuição histórica permanece intacta

Clique em Create (criar).

Editar, pausar e excluir

• Editar (ícone de lápis) — abre o mesmo formulário já preenchido
• Alternar o status — clique no selo Active / Paused na coluna Status. Pausar preserva todos os dados históricos; apenas esconde a campanha da lista de novos leads, para que ninguém atribua leads novos a uma campanha encerrada.
• Excluir (ícone de lixeira) — exclusão lógica. Os leads já atribuídos mantêm o vínculo para fins de relatório; a campanha só deixa de aparecer nas listas.

Atribuir um novo lead a uma campanha

Ao criar um lead (CRM → Leads → + New Lead):

1. Defina Source como Campaign
2. Uma lista Campaign aparece logo abaixo
3. Escolha a campanha (somente campanhas Active são listadas)
4. Salve

O lead passa a estar atribuído. Os números da página de Campanhas são recalculados no próximo carregamento.

Interpretar as métricas

A taxa de conversão responde: "dos leads que esta campanha gerou, quantos viraram clientes?" Sinal de alerta: conversão baixa com volume alto de leads → o topo do funil está bem, o problema está no processo de vendas ou na qualidade dos leads.

O custo por lead responde: "quanto cada lead custou de fato?" Quanto menor, melhor. Referências de mercado variam muito — compare primeiro entre as suas próprias campanhas.

Taxa de conversão × negócios ganhos × ticket médio = receita. ÷ orçamento = ROI. Acompanhe esses números ao longo do tempo, por tipo de campanha, para descobrir o que funciona.

Boas práticas

• Dê nomes precisos às campanhas — "2º tri 2026 LinkedIn Carrossel — Telhados" é muito melhor que "LinkedIn" seis meses depois
• Defina datas realistas — elas ajudam a comparar campanhas em janelas de tempo equivalentes
• Pause campanhas encerradas — mantém a lista de escolha limpa sem perder o histórico
• Só exclua se foi um teste — a exclusão lógica tira a campanha da lista mas preserva a atribuição dos leads; excluir de vez só faz sentido se nenhum lead real passou por ela

Fluxos comuns

Dúvidas e problemas

O status do lead diz "Converted" mas eu não acho o cliente.

Verifique em Clientes — o novo registro tem o nome do lead. Se "Also create opportunity" estava marcado, o projeto está em Pipeline → Qualification.

Não consigo arrastar um cartão no Funil.

É preciso ter perfil de administrador ou superadministrador. Funcionários veem a tela somente leitura.

Meu lead não aparece quando escolho Source = Campaign.

A lista de campanhas mostra apenas as Active. Se a sua estiver pausada ou com a data de fim vencida, reative-a clicando no selo Paused na página de Campanhas.

Uma campanha mostra 0% de conversão mas tem leads convertidos.

Atualize a página de Campanhas — os números são recalculados a cada carregamento.

Desqualifiquei um lead por engano. Dá para desfazer?

Dá — abra o lead e clique em Qualify. Ele volta para Qualified. O motivo da desqualificação continua gravado; apague-o pelo formulário de edição se quiser.

Qual a diferença entre um Lead e um Cliente?

Um Lead é alguém com quem você talvez venha a fazer negócio. Um Cliente é alguém com quem você já fez ou está fazendo negócio. A conversão é a ponte entre os dois.

Qual a diferença entre um Projeto e uma Oportunidade?

É o mesmo registro — um Projeto vira Oportunidade no momento em que recebe uma etapa de funil. Projetos ganhos mantêm o histórico do funil mas passam a se comportar como qualquer outro projeto do Jobmand (tarefas, folhas de ponto, faturas).

Funcionários conseguem ver o CRM?

Não, apenas administradores e superadministradores. Funcionários continuam usando o fluxo de Tarefas / Folhas de ponto / Mensagens.

Qual a diferença entre Notas do CRM, notas de vendas e comentários?

• Notas do CRM — texto fixo anexado a um lead, cliente ou oportunidade. Pode ser fixado no topo. Use para contexto de alto valor ("orçamento aprovado pelo diretor financeiro em 05/02").
• Descrição da atividade — texto livre de uma ligação/e-mail/reunião registrada. Use para o que foi conversado.
• Descrição / especificações do projeto — os campos normais do Jobmand. Use para escopo e entregas.

Consigo exportar o funil?

Ainda não, diretamente da tela do CRM. Os módulos de Relatórios / Orçamentos / Faturas continuam responsáveis pelas exportações financeiras. A exportação de dados do funil está no roteiro do produto.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, dúvidas sobre os dados ou pedidos de novas funcionalidades, fale com o administrador do Jobmand na sua empresa. Para relatar um problema, informe o nome da tela, o que você clicou, o que esperava que acontecesse e o que aconteceu — com uma captura de tela, se possível.