Estimador e Tabela de preços

Estas duas telas ainda aparecem em inglês no sistema: Estimator (Estimador) e Price Book (Tabela de preços). Os nomes em inglês abaixo são exatamente o que você verá na tela.

Visão geral

Os dois são do plano Pro. Todos no plano podem consultar; apenas administradores criam, editam ou precificam.

Onde encontrar

Financial                (Financeiro — administrador)
├── Estimates            (Orçamentos)
├── Estimator            ← configurar e precificar um serviço
├── Price Book           ← suas taxas
├── Invoices             (Faturas)
└── …

Antes do primeiro orçamento

O Estimador não tem com o que calcular enquanto não existir uma tabela de preços. A ordem é esta:

Um orçamento feito sobre uma tabela zerada dá zero. Não é defeito — é o sistema avisando que as taxas ainda não foram informadas. Preencha as categorias que você realmente vende antes de orçar algo de verdade.

Tabela de preços

Uma linha para cada coisa que você cobra. Filtre por categoria ou busque por nome ou código.

Os cinco métodos de precificação

O método decide como a linha vira dinheiro — e qual campo você preenche.

A janela de edição mostra apenas o campo que o método escolhido usa, então não dá para preencher o errado.

Editar um preço

Edit (Editar) em qualquer linha. Além da taxa em si:

• Material / Labor (mão de obra) — em qual subtotal isso entra. Define a divisão material x mão de obra em todo orçamento.
• Taxable (tributável) — se incide imposto. Mão de obra normalmente não.
• Active (ativo) — desmarque para aposentar uma opção sem apagar o histórico. Linhas inativas somem do Estimador, mas continuam nos orçamentos que já as usaram.
• Minimum charge (cobrança mínima) — piso opcional para serviços pequenos.

Aposente, não apague. Desmarcar Active mantém todo orçamento antigo legível. Apagar uma linha já usada em orçamentos torna o histórico difícil de explicar.

Ajuste em massa

Quando o fornecedor sobe tudo 6%, não edite quarenta linhas. O Bulk adjust (Ajuste em massa) recebe uma categoria (ou todas) e um percentual — negativo para reduzir — e informa exatamente quantos preços vai alterar antes de confirmar.

O ajuste em massa muda as taxas dali para a frente. Orçamentos salvos mantêm os preços com que foram feitos — veja Congelamento.

Estimador

A lista mostra cada orçamento salvo com número, cliente, situação e total. New Estimate (Novo orçamento) abre o configurador.

Montar um orçamento

Um orçamento é o serviço — "Reforma Silva" — e reúne um ou mais itens do orçamento: a cozinha, os gabinetes de banheiro, um armário de lavanderia. Cada item é configurado e precificado separadamente, e o total do orçamento é a soma dos itens.

1. Details (Detalhes) — o nome do orçamento (obrigatório), opcionalmente o cliente e o projeto a que pertence, e observações para o cliente e internas; só as do cliente devem sair da empresa.
2. Items (Itens) — uma aba por item. Um orçamento novo começa com um; Add item (Adicionar item) cria outro. Clique numa aba para editar aquele item.
3. Item name (Nome do item) e Configuration (Configuração) — para o item selecionado: categoria do produto (marcenaria ou planejado), como é medido, a quantidade, e então suas escolhas: tipo de armário, madeira, estilo de porta, construção de gaveta, acabamento, ferragens, instalação. Depois as contagens — armários, portas, gavetas, peças de ferragem, horas de mão de obra.
4. Adjustments (Ajustes) — % de perda, % de margem, desconto, imposto. Eles pertencem ao item, então os gabinetes de banheiro podem ter uma margem diferente da cozinha.

As listas de opções vêm da sua Tabela de preços. Uma categoria que você nunca precificou mostra — none — e mais nada.

Trabalhar com itens

• Duplicate item (Duplicar item) copia o item selecionado, com todas as escolhas — o caminho rápido para um segundo ambiente feito do mesmo jeito. Renomeie e mude o que for diferente.
• Remove item (Remover item) tira o item selecionado do orçamento depois de você confirmar. Um orçamento sempre mantém pelo menos um item.
• Um ponto vermelho na aba indica que falta uma escolha obrigatória naquele item. O orçamento só pode ser salvo quando todos os itens tiverem preço.
• Salvar reprecifica só os itens que você alterou. Edite os gabinetes de banheiro e a cozinha mantém os preços com que foi salva.

Um orçamento salvo antes de existirem itens abre como um único item com o nome do orçamento — nada a refazer.

O detalhamento ao vivo

A coluna à direita recalcula enquanto você digita. No alto, cada item com seu total e o total geral do orçamento. Abaixo, o item selecionado em detalhe: suas linhas precificadas, depois material, mão de obra, cobranças adicionais, perda, margem, desconto, imposto e o total do item — mais um valor por unidade, que é o número que vale conferir contra o que você sabe que aquele ambiente deveria custar.

Quem faz a conta é o Jobmand, não o navegador. Todo valor vem do servidor, então o total que você vê é o total que será salvo. Se faltar uma escolha obrigatória, o painel avisa em vermelho em vez de adivinhar.

Congelamento e recálculo

Salvar congela os preços como estavam naquele momento. Se você mudar a Tabela de preços depois, o orçamento salvo não se mexe — uma proposta já entregue ao cliente não pode mudar sozinha.

Para atualizar um deles, use Recalculate (Recalcular — o botão de seta circular na lista). Ele reprecifica todos os itens, mostra o total antigo contra o novo e pergunta antes de sobrescrever. Se os preços não mudaram, ele avisa e não altera nada.

Duplicar

Duplicate (Duplicar) copia um orçamento, com todos os itens, para um novo rascunho com número novo. É o caminho rápido para um cliente recorrente ou uma segunda opção do mesmo serviço — copie, mude só o que difere, salve.

Estimador x Orçamentos

Duas ferramentas diferentes com nomes parecidos demais.

Veja Orçamentos, Faturas e Pagamentos para o lado que vai ao cliente.

Fluxos comuns

Perguntas frequentes

Todos os totais dão 0,00.

A tabela de preços ainda está nos valores iniciais. Abra Price Book — o aviso âmbar conta as linhas ainda zeradas — e informe suas taxas.

O Estimador diz que precisa de uma tabela de preços.

Sua empresa ainda não tem uma. Vá até Price Book e clique em Create price book. Apenas administradores.

Uma lista de opções está vazia.

Não há itens ativos nessa categoria. Ou você não cadastrou nenhum, ou todos estão marcados como inativos.

Mudei um preço mas um orçamento antigo não mudou.

É o comportamento correto — orçamentos salvos mantêm os preços com que foram feitos. Use Recalculate para atualizar um deles deliberadamente.

Posso enviar um orçamento do Estimador para o cliente assinar?

Ainda não — isso é o módulo Orçamentos. Por enquanto, refaça o total por lá.

Por que não consigo editar nada?

Criar e precificar é só para administradores. Os demais podem consultar.

Não vejo o Estimator na barra lateral.

As duas telas são do plano Pro. Abaixo de Pro elas ficam ocultas.

Um orçamento pode cobrir vários ambientes?

Sim — é para isso que servem os itens. Crie um item por ambiente (cozinha, gabinetes de banheiro, lavanderia); o total do orçamento é a soma deles. Veja Trabalhar com itens.

Qual a diferença entre perda e margem?

Perda cobre o material que você compra e não instala — as sobras. Margem é o seu lucro. A perda incide sobre o custo; a margem vem por cima disso.

Minha linha de percentual ou multiplicador parece ser ignorada.

Elas incidem sobre um subtotal, então confira se o campo Applies to (aplica-se a) corresponde ao que você quis dizer — um percentual do subtotal de material não é um percentual do orçamento inteiro.

Precisa de ajuda?

Para treinamento, acesso ou sugestões, fale com o administrador do Jobmand da sua empresa. Para relatar um problema, informe o nome da tela, o que você clicou, o que esperava e o que aconteceu — com uma captura de tela, se possível.